中國半導體業(yè)崛起策略:三駕馬車(chē)并用
全球半導體業(yè)已進(jìn)入新的格局,具體表現為產(chǎn)業(yè)趨于成熟,大者恒大,壟斷加劇。在這種背景下中國半導體業(yè)崛起,應當采取哪些發(fā)展策略?
產(chǎn)業(yè)越來(lái)越顯成熟
全球半導體業(yè)經(jīng)歷了近50年的發(fā)展,它的主要推動(dòng)力,亦即主要應用市場(chǎng),分別是個(gè)人電腦、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)產(chǎn)品,如今正等待新的殺手級應用出現。
之前半導體產(chǎn)業(yè)的平均增長(cháng)率可達17%左右,如今已逐步逼近全球GDP的增長(cháng)水平。市場(chǎng)公司發(fā)布的預測數據顯示,2015年、2016年、2017年及2018年的半導體業(yè)增長(cháng)率分別為-0.2%、-2.4%、2.0%及2.2%。
另一個(gè)產(chǎn)業(yè)趨于成熟的重要標志是,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的經(jīng)典——摩爾定律已正式被修正,由之前的每?jì)赡昵斑M(jìn)一個(gè)技術(shù)節點(diǎn)(或者稱(chēng)0.7x),改為如今的2.5年或3.0年(或者0.75x,0.78x)。
產(chǎn)業(yè)成熟的結果就是大者恒大,壟斷加劇。表現在韓國在存儲器中繼續稱(chēng)霸,全球DRAM制造商剩下三家(三星、SK海力士及美光),NAND制造商剩下四組(三星、東芝/閃迪、SK海力士和美光/英特爾),其中韓國的占比已達60%以上。
中國半導體崛起
在這個(gè)背景下,中國半導體業(yè)開(kāi)始崛起。
自斯諾登事件之后,中國發(fā)出強力呼聲要迅速解決半導體業(yè)中的自主供應問(wèn)題。2014年在“國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大基金)”的推動(dòng)下,又發(fā)起新的一輪發(fā)展熱潮。
此次最大的變化是大基金作為種子基金,引導其它資金共同參與投資,而且是要回報,基金由專(zhuān)業(yè)化的公司按市場(chǎng)化操作,盡量減少政府的干擾。盡管全球半導體業(yè)處于成熟期,而中國半導體業(yè)尚處在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展期,兩者是不同步的。
在新的格局下,一個(gè)不可回避的問(wèn)題是西方繼續阻撓中國半導體業(yè)的進(jìn)步。它們的方法有兩個(gè)方面,一種是采用強硬的封鎖禁運,如對待中興那樣,發(fā)函阻止與中興的貿易活動(dòng),或者發(fā)起“337調查”及反傾銷(xiāo)懲罰。另一種辦法是所謂的“利益共同體”,打著(zhù)合作共盈的旗號控制中國半導體業(yè)的發(fā)展方向,或者削弱中國自行研發(fā)的斗志。兩種辦法交替使用,它們既要拿到該要的利益,又要阻撓中國半導體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。
三駕馬車(chē)并用
中國半導體業(yè)發(fā)展需要采用研發(fā)、兼并及合資與合作的三駕馬車(chē),都十分重要,需要齊頭并進(jìn)。
依照目前的觀(guān)察,在研發(fā)方面,由于基礎薄弱、投資大、回報率低,加上缺少人才等,因此總體上企業(yè)的積極性不是很高,信心有些不足;從另一方面也反映出國家在研發(fā)方面的支持力度尚顯不夠,以及產(chǎn)業(yè)大環(huán)境不完善。但是從長(cháng)遠看,加強自行研發(fā)是根本措施,這一步必須要下定決心堅持走下去。因為任何先進(jìn)技術(shù)沒(méi)有人會(huì )給中國,只有中國自己長(cháng)一點(diǎn),對手才會(huì )放松一點(diǎn)。
兼并的方法很誘人,也相對易行,目前業(yè)界對其寄予厚望,也取得了一定的成效。為什么兼并能得到業(yè)界的推崇,可能與急于求成的心態(tài)相關(guān)。但是正如大基金總經(jīng)理丁文武所言,缺乏經(jīng)濟技術(shù)實(shí)力強大和具有國際化運作經(jīng)驗的收購主體,如果僅停留在資本層面操作,未來(lái)的整合,發(fā)展尚有多道險關(guān)。兼并不是目的,僅是手段之一,所以兼并之后的成效才是關(guān)鍵。觀(guān)察現階段可能熱情有余,因此對于兼并可能要作正確的引導,提前多做功課,少些沖動(dòng)?!伴T(mén)當戶(hù)對”才有一定的合理性。另外,要多學(xué)習國際上有關(guān)的成功與失敗經(jīng)驗,關(guān)鍵是爭取更高的項目達成率。
合資與合作,也是一個(gè)很好的方法,有利于中國半導體業(yè)在新的高度下繼續前進(jìn)。近期,中國半導體的合資與合作項目迅速增加。這與國際及國內的產(chǎn)業(yè)環(huán)境緊密相關(guān),一個(gè)方面是全球產(chǎn)業(yè)的競爭加劇,能夠實(shí)現盈利的市場(chǎng)收縮,而中國是全球最大的IC市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)聚集于中國,再加上中國能提供資金以及各種優(yōu)惠的政策,包括許多項目中方提供了大量低價(jià)的土地,僅此土地項目未來(lái)的升值空間就很大。從心態(tài)方面看,采用合資項目的方式,中方更加省事、省心,易于成功。但是,合資合作之后,未來(lái)的風(fēng)險卻是相對更大的。
為了更大范圍提高芯片自給率,中國近期在著(zhù)力突破兩類(lèi)最主要的芯片:存儲器及CPU(其中主要是服務(wù)器芯片)?,F在,英特爾、高通、AMD等都十分清楚,為了避免技術(shù)泄漏,一味地采用技術(shù)封鎖等策略并非總能奏效,所以,這些國際巨頭也在改變手法,有時(shí)會(huì )套上一件中國的“馬甲”,作出友善的姿態(tài)。
然而,我們要永遠記住一點(diǎn),它們都是有保護性的開(kāi)放,最先進(jìn)的技術(shù)永遠不會(huì )給中國。從總體上看,那些廠(chǎng)商都在利用中國的資金與巨大市場(chǎng),它們承擔很少的風(fēng)險。
總之,三駕馬車(chē)都是重要的途徑,對于中國半導體業(yè)發(fā)展都十分重要,又有著(zhù)不同的側重點(diǎn)。
雖然中國半導體業(yè)處在一個(gè)特殊的環(huán)境下,卻也不可能找到一種相比三駕馬車(chē)能更加有效的發(fā)展方式,注定要付出辛勤勞動(dòng),遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規律,一步一個(gè)腳印地前進(jìn)。三駕馬車(chē)僅是手段,從根本上尚需企業(yè)尤其是骨干企業(yè)的踏實(shí)奮斗,因此調動(dòng)骨干企業(yè)的積極性顯得尤為關(guān)鍵。只有大部分骨干企業(yè)獲得成功,中國半導體業(yè)才可能有更大的希望。