全球電子供應鏈調查:5成廠(chǎng)商報告材料價(jià)格猛漲,80%制造商缺少合格工人
近日,國際電子工業(yè)聯(lián)接協(xié)會(huì )(IPC)調查采訪(fǎng)了包括北美、亞太和歐洲三個(gè)地區的數百家企業(yè),發(fā)現88%的受訪(fǎng)者經(jīng)歷了半導體及相關(guān)組件交貨時(shí)間增加的情況,31%的受訪(fǎng)公司訂單交付延遲了8周及以上。
根據調查,材料成本和勞動(dòng)力成本上漲、訂單積壓、庫存減少等是絕大多數電子制造商所面臨的問(wèn)題。5成以上的廠(chǎng)商認為材料價(jià)格上漲十分顯著(zhù),近7成公司的勞動(dòng)力成本出現上漲。
此外,技術(shù)人才的招聘和留任也是個(gè)大問(wèn)題,北美和歐洲均有60%以上的公司難以招聘到技術(shù)人才。IPC首席經(jīng)濟學(xué)家兼本次調查的首席研究員Shawn DuBravac說(shuō):“供應短缺和其他混亂正在影響全球電子供應鏈以及這些制造商服務(wù)的每個(gè)下游行業(yè)?!?/p>
01、9成受訪(fǎng)者稱(chēng)材料價(jià)格上漲,僅7%廠(chǎng)商稱(chēng)今年可以解決缺芯問(wèn)題
在疫情期間,材料成本、勞動(dòng)力成本、訂單、產(chǎn)能積壓是公認有所上漲的關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標。事實(shí)上,90%的受訪(fǎng)者發(fā)現材料價(jià)格有所上漲,僅有2%的廠(chǎng)商認為材料價(jià)格有所下滑。與之對應的則是超過(guò)65%的受訪(fǎng)廠(chǎng)商認為很難從供應商那里獲取到所需材料。
在調查中,超過(guò)52%的廠(chǎng)商選擇“半導體短缺導致其向供應商支付的價(jià)格顯著(zhù)升高”,沒(méi)有廠(chǎng)商認為半導體等材料價(jià)格顯著(zhù)下降。
▲90%的公司認為半導體短缺導致原材料價(jià)格有所上漲
報告顯示,三個(gè)地區的絕大部分廠(chǎng)商都感受到了材料價(jià)格的上漲。北美、歐洲和亞太分別有90%、93%和87%的廠(chǎng)商認為材料價(jià)格有所上漲。
在較大的材料價(jià)格和庫存壓力下,大多數廠(chǎng)商不看好半導體短缺問(wèn)題能夠在2022年下半年之前解決。
相比于58%的廠(chǎng)商認為半導體短缺將在2022年下半年之后得到解決,只有7%的廠(chǎng)商認為半導體供應緊張能夠在2021年之前被解決。
大多數廠(chǎng)商預計,在未來(lái)6個(gè)月,材料價(jià)格將會(huì )繼續上漲,訂單、銷(xiāo)售產(chǎn)能利用率等指標將相對穩定。
▲當前供應鏈關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標走向
02、7成以上北美公司稱(chēng)供應商庫存正在減少,亞太地區企業(yè)壓力較小
受庫存影響,大部分制造商報告稱(chēng),訂單積壓的情況正在增加。這也加大了大部分廠(chǎng)商對庫存的擔憂(yōu),僅有10%的公司稱(chēng)自己供應商的庫存正在增加。
相比之下,亞太廠(chǎng)商的庫存壓力最小,僅有43%的受訪(fǎng)者認為供應商的庫存在減少,北美和歐洲受訪(fǎng)廠(chǎng)商的比例分別為74%和65%。
▲北美地區廠(chǎng)商關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標走向
由于訂單積壓、材料和勞動(dòng)力成本上升,供應鏈廠(chǎng)商的利潤率也有所下滑。盡管訂單數量普遍增長(cháng),但超過(guò)77%的廠(chǎng)商表示自身利潤率沒(méi)有變化或有所下降。
從地區來(lái)講,庫存壓力最小的亞太地區廠(chǎng)商利潤率情況相對較好,有25%的廠(chǎng)商稱(chēng)利潤率有所上升,歐洲和北美地區的比例分別為17%和22%。
面對這樣的調查結果,IPC總裁John Mitchell評論稱(chēng):“雖然人們對半導體短缺問(wèn)題給予了大量關(guān)注,但需要指出的是全球電子公司正面臨更多的短缺、訂單積壓、庫存減少以及材料價(jià)格上漲等問(wèn)題?!?/p>
他還強調,目前的情況不能繼續下去,如果半導體短缺像大多數公司擔心的一樣,延續到2022年以后,上述問(wèn)題將對電子制造相關(guān)的所有行業(yè)造成嚴重后果。
03、勞動(dòng)力成本上升顯著(zhù),4成廠(chǎng)商選擇漲薪留人
對很多廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),還有一點(diǎn)影響到了它們在疫情中的運營(yíng),那就是勞動(dòng)力成本。
整體看來(lái),勞動(dòng)力成本的上升指數在所有指標中排名第二,68%的廠(chǎng)商認為勞動(dòng)力成本有所上升,僅有2%的廠(chǎng)商認為勞動(dòng)力成本有所下降。
事實(shí)上,4/5的制造商稱(chēng),很難找到合格的工人,其中37%的公司遇到了極端困難,認為尋找合格工人很簡(jiǎn)單的比例只有1%。
▲8成廠(chǎng)商認為難以找到合格的工人
除了工人,技術(shù)人員的招聘和留任難度也有所提升。調查顯示,超過(guò)57%的廠(chǎng)商提到招聘或尋找技術(shù)人才的難度在提升,只有11%的廠(chǎng)商稱(chēng)更易于招聘或尋找技術(shù)人才。
盡管3個(gè)地區的公司都面臨招工問(wèn)題,但歐洲、亞太和北美地區的招工情況存在一定差異。相較于79%的北美公司和63%的亞太公司認為勞動(dòng)力成本上升,歐洲公司面臨勞動(dòng)力成本上升的比例僅為45%。
而在技術(shù)人員的招聘上,亞太地區的公司更容易招聘到技術(shù)人員,北美和歐洲兩個(gè)地區均有超過(guò)60%的公司稱(chēng)招聘難度在上升,亞太地區公司的這一比例僅為33%。
在未來(lái)6個(gè)月,勞動(dòng)力成本上升仍是除材料成本外上漲最高的指標,但是不少廠(chǎng)商認為技術(shù)人員的招聘難度會(huì )在未來(lái)有所下降。
相比之下,北美和歐洲廠(chǎng)商對此最為悲觀(guān),2個(gè)地區都有超過(guò)40%的廠(chǎng)商認為未來(lái)6個(gè)月技術(shù)人員的招募難度會(huì )繼續上升,而亞太地區只有2成左右的公司同意這一看法。
為了解決用工難問(wèn)題,不少公司采取了提升現有員工技能、提高工資、提供額外培訓、增加工作時(shí)間靈活性、通過(guò)學(xué)徒/實(shí)習等方式開(kāi)發(fā)人才、提供額外的好處、額外獎金、尋求專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì )等方式。
其中,提升現有員工技能是最多公司選擇的方式,46%的公司都選擇了這種方式。此外,44%的公司選擇提高工資,選擇提供額外培訓和提高工作時(shí)間靈活性的公司比例都為37%。
▲為了彌補工人短缺企業(yè)所采取的方法
04、結語(yǔ):缺芯或將延續至2022年下半年,繼續影響全球電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展
半導體短缺問(wèn)題已成為全球電子、汽車(chē)等多個(gè)行業(yè)需要解決的問(wèn)題。雖然不少芯片大廠(chǎng)的營(yíng)收、凈利都成上漲趨勢,但供應鏈中的很多廠(chǎng)商正在遭受用工難、材料難、庫存難。
而對于臺積電、三星等芯片制造廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),雖然它們都宣布了擴產(chǎn)計劃,但短期內很難改善當前的缺芯困境。根據本次IPC調查,行業(yè)普遍認為半導體短缺情況可能會(huì )延續到2022年之后,這也將對半導體乃至全球電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定影響。